В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. Местные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интригует её полное равнодушие, и он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Здесь проходят философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся всё жёстче, источники адреналина всё экстремальнее. Внезапно в их жизни появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. Так же несерьёзно придумывается игра в "тайное общество", которая обещает юношествам возможность изменить мир. Название они выбирают из каббалы — "Клипот".