Михаил, в прошлом конструктор воздушных судов, а теперь просто дедушка, однажды 31 декабря вместе с внуком Сережей находит собаку, спрятавшуюся от праздничных фейерверков. Они дают ей имя Стёпка. После того как родители забирают Сережу, Михаилу становится плохо. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти своего хозяина. Однако задача усложняется тем, что люди не понимают языка собак. Единственный шанс — разыскать Сережу, который, как надеется Стёпка, сможет его понять. Так начинается удивительное путешествие четвероногого героя на другой конец города.