Майор Панфилов и система, в которой он работает, словно две противоположности. Этот майор слишком независим и прямолинеен, видит мир только в контрастах, не признавая полутонов. Своё дело он знает отлично, неоднократно сталкивался с проявлениями зла и никогда не склонится перед трудностями. Он предпочитает работать в одиночку, так как коллективы кажутся ему чуждыми, а с детства он терпеть не мог всяческие группы. Очередное дело приводит Панфилова в его родной город Таламу. Поездка для него неприятна, но неизбежна: он получает известие о внезапной смерти матери, с которой давно потерял связь. Там его ждёт встреча с прошлым: бывшая возлюбленная Аля и воспоминания, которые он пытался забыть. Чувство вины перед матерью ненадолго задерживает его в этом ненавистном месте. Но когда Алю убивают, Панфилов осознаёт, что обязан остаться, чтобы расплатиться с долгами перед теми, кого он ценил.
