В густых лесах скрывается древний город Ллорис, построенный давным-давно эльфийскими мастерами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянные налоговые поборы ввергают жителей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выражать недовольство, ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух восстания, и в отчаянии жители решают обратиться к живущим в уединении эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, отказывающиеся доверять людям после двухсотлетнего разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
