В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупной ярмарке, центральному событию торгового календаря. Однако мирную атмосферу города нарушает шокирующее преступление – убийство влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову из нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одержать победу, ему приходится пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
